| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Moose the Mooche | 3 | 3:03 |
| 2 | Yardbird Suite | | 2:55 |
| 3 | Ornithology | | 3:00 |
| 4 | Night in Tunisia | | 3:02 |
| 5 | Milestones | | 2:35 |
| 6 | Move | 4 | 2:33 |
| 7 | Budo | 4 | 2:34 |
| 8 | Deception | 3 | 2:47 |
| 9 | Odjenar | | 2:52 |
| 10 | Hibeck | | 3:05 |
| 11 | Conception | | 4:02 |
| 12 | My Old Flame | | 6:34 |
| 13 | Blue Room | | 3:00 |
| 14 | It's Only a Papermoon- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1951-10-05)
- produttore:
- Bob Weinstock
- batteria :
- Art Blakey (il 1951-10-05)
- contrabbasso :
- Tommy Potter (il 1951-10-05)
- pianoforte :
- Walter Bishop, Jr. (il 1951-10-05)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-10-05)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-10-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fantasy, Inc. e Prestige
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-10-05)
- registrazione strumentale di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1951-10-05)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 5:24 |
| 15 | Denial | | 5:40 |
| 16 | How Deep Is the Ocean | | 4:38 |
| 17 | Yesterdays | | 3:44 |
| 18 | Chance It | | 3:02 |