| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Dreamworld- basso elettrico :
- Max Bennett
- batteria :
- Earl Palmer
- chitarra :
- Mike Deasy, Gerry McGee e Al Hendrickson
- clavicembalo :
- Don Randi
- corno :
- John Cave , David Duke e Arthur Maebe
- tromba :
- Buddy Childers e Jack Sheldon
- trombone :
- George Roberts
- violino :
- Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Alex Murray e Erno Neufeld
- violoncello :
- Marie Fera, Fredrick Seykora, Edgar Lustgarten e Jacqueline Lustgarten
- voce:
- Davy Jones
- arrangiatore:
- Shorty Rogers
- registrata presso:
- Western Recorders, Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-02-06) e RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-02-08)
- registrazione di:
- Dream World (dal 1968-02-06 al 1968-02-08)
- autore:
- Davy Jones e Steve Pitts
| | 3:22 |
| 2 | Auntie's Municipal Court | | 4:05 |
| 3 | We Were Made for Each Other- basso elettrico :
- Max Bennett
- batteria :
- Earl Palmer
- chitarra :
- James Burton , Mike Deasy, Gerry McGee e Al Hendrickson
- clavicembalo :
- Michael Melvoin
- corno :
- Vincent DeRosa, David Duke e Richard Perissi
- percussione :
- Milt Holland e Jerry Williams
- tromba :
- Buddy Childers e Jack Sheldon
- trombone :
- Lewis McCreary
- violino :
- Alexander Murray , Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick e Erno Neufeld
- violoncello :
- Marie Fera, Jacqueline Lustgarten, Kurt Reher e Eleanor Slatkin
- voce:
- Davy Jones
- arrangiatore:
- Shorty Rogers
- registrata presso:
- Western Recorders, Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-02-06) e RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1968-02-07 al 1968-02-09)
- registrazione di:
- We Were Made for Each Other (dal 1968-02-06 al 1968-02-09)
- autore:
- Carole Jill Bayer e George Fischoff
| | 2:25 |
| 4 | Tapioca Tundra | 3 | 3:08 |
| 5 | Daydream Believer | 4.65 | 3:00 |
| 6 | Writing Wrongs | 3 | 5:08 |
| 7 | I'll Be Back Up on My Feet | | 2:27 |
| 8 | The Poster- basso elettrico :
- Lyle Ritz
- batteria :
- Hal Blaine
- chitarra :
- Al Casey , Mike Deasy e Howard Roberts
- legni e sassofono :
- John Lowe
- organo :
- Don Randi
- percussione :
- Gary Coleman e Gene Estes
- tromba :
- Buddy Childers , Clyde Reasinger, Jack Sheldon e Tony Terran
- trombone :
- Milt Bernhart, Richard Leith , Lew McCreary e Frank Rosolino
- violino :
- Alexander Murray , Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Erno Neufeld e Ambrose Russo
- voce:
- Davy Jones
- arrangiatore:
- Shorty Rogers
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1968-02-15 al 1968-02-17)
- registrazione di:
- The Poster (dal 1968-02-15 al 1968-02-17)
- autore:
- Davy Jones e Steve Pitts
| | 2:22 |
| 9 | P.O. Box 9847 | | 3:17 |
| 10 | Magnolia Simms | | 3:49 |
| 11 | Valleri | 5 | 2:16 |
| 12 | Zor and Zam- basso elettrico :
- Max Bennett (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Chip Douglas (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Rick Dey (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- batteria :
- Hal Blaine (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Eddie Hoh (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Milt Holland (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Stan Levey (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- chitarra :
- Keith Allison (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Bill Chadwick (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- percussione :
- Hal Blaine (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Micky Dolenz (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Eddie Hoh (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Milt Holland (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Stan Levey (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- pianoforte :
- Michael Melvoin (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- sassofono :
- John Lowe (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- strumenti:
- Henry Diltz (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- tromba :
- Buddy Childers (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Clyde Reasinger (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Jack Sheldon (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Anthony Terran (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- trombone :
- Milt Bernhart (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Richard Leith (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Lew McCreary (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Frank Rosolino (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- violino :
- Alexander Murray (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Nathan Kaproff (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), George Kast (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Erno Neufeld (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Ambrose Russo (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- voce:
- Micky Dolenz (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- arrangiatore:
- Shorty Rogers
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- registrazione di:
- Zor and Zam (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- autore:
- Bill Chadwick e John Chadwick
| | 2:10 |