| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Gone Fishing | Louis Armstrong duet with Bing Crosby | | 2:30 |
| 2 | Tea for Two | Louis Armstrong | | 4:49 |
| 3 | Jeepers Creepers | Louis Armstrong | | 4:43 |
| 4 | Way Down Yonder in New Orleans | Louis Armstrong | | 2:16 |
| 5 | Muskrat Ramble | Louis Armstrong | | 2:00 |
| 6 | On the Sunny Side of the Street | Louis Armstrong | | 5:22 |
| 7 | I Got Rhythm | Louis Armstrong | | 3:35 |
| 8 | Stompin' at the Savoy | Louis Armstrong | | 1:48 |
| 9 | Mame | Louis Armstrong | | 2:19 |
| 10 | St. Louis Blues | Louis Armstrong | | 2:49 |
| 11 | C'est Si Bon | Louis Armstrong | | 2:44 |
| 12 | Mack the Knife | Louis Armstrong | 3.5 | 3:24 |
| 13 | Hello, Dolly!- opgenomen in:
- New York, Verenigde Staten (op 1963-12-03)
- producent:
- Mickey Kapp
- banjo en gitaar:
- Anthony Gottuso (op 1963-12-03)
- bas:
- Arvell Shaw (op 1963-12-03)
- contrabas:
- Arvell Shaw
- drumstel:
- Danny Barcelona (op 1963-12-03)
- klarinet:
- Joe Darensbourg (op 1963-12-03)
- piano:
- Billy Kyle (op 1963-12-03)
- trombone:
- Trummy Young (op 1963-12-03)
- trompet:
- Louis Armstrong
- lead-vocalen:
- Louis Armstrong (op 1963-12-03)
- vocalen:
- Louis Armstrong
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group (in 2000)
- is een cover-opname van:
- Hello, Dolly! (op 1963-12-03)
- tekstschrijver en componist:
- Jerry Herman
- subuitgever:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- uitgever:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. en Jerryco Music Co.
- deel van:
- Hello, Dolly!
- is een live-opname van:
- Hello, Dolly!
- tekstschrijver en componist:
- Jerry Herman
- subuitgever:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- uitgever:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. en Jerryco Music Co.
- deel van:
- Hello, Dolly!
- is een live-cover-opname van:
- Hello, Dolly!
- tekstschrijver en componist:
- Jerry Herman
- subuitgever:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- uitgever:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. en Jerryco Music Co.
- deel van:
- Hello, Dolly!
- is een opname van:
- Hello, Dolly!
- tekstschrijver en componist:
- Jerry Herman
- subuitgever:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- uitgever:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. en Jerryco Music Co.
- deel van:
- Hello, Dolly!
| Louis Armstrong | 4 | 2:29 |
| 14 | Blueberry Hill | Louis Armstrong | | 3:16 |
| 15 | Cabaret | Louis Armstrong | | 3:54 |
| 16 | Ain't Misbehavin' | Louis Armstrong | | 3:00 |
| 17 | When the Saints Go Marching In | Louis Armstrong | | 3:09 |
| 18 | I Can't Give You Anything but Love | Louis Armstrong | | 3:32 |
| 19 | Stardust | Louis Armstrong | | 3:37 |
| 20 | I'm in the Mood for Love | Louis Armstrong | | 3:05 |