| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 2-1 | Here We Stay | Phil Collins | | 4:04 |
| 2-2 | What My Baby Needs Now | James Brown | | 2:54 |
| 2-3 | Your All I Need to Get By | Marvin Gaye | 4.5 | 2:48 |
| 2-4 | You Lost That Loving Feeling- registrazione cover di:
- You’ve Lost That Lovin’ Feelin’
- autore:
- Barry Mann, Phil Spector e Cynthia Weil
- editore:
- ABKCO Music Publishing Pty Ltd, ABKCO Music, Inc. , Columbia Music , EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , Mother Bertha Music Inc., Screen Gems–Columbia Music, Inc. e Screen Gems–EMI Music, Inc.
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Germany , Screen Gems-Columbia Music Ltd., Screen Gems–EMI Music Ltd., 日本アブコ音楽出版 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30), イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (fino al 2021-06-30), ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi) e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Grant & Forsyth | | 4:31 |
| 2-5 | I Never Gonna Give You Up | Frank Stallone | | 3:32 |
| 2-6 | Blame It on Love | Smokey Robinson | | 3:36 |
| 2-7 | True Love | Sandra & Andres | | 3:49 |
| 2-8 | Never Again | Tomas Ledin | | 3:56 |
| 2-9 | Cinderella Rockafella- arrangiatore:
- Phil Dennys
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Phonogram GmbH (nel 1967), Phonogram Ltd. (nel 1967), PolyGram Records, Inc. (New York) (nel 1967), Philips (dal 1967 al 1968), Phonogram International B.V. (dal 1967 al 1968), Phonogram, Inc. (dal 1967 al 1968) e Phonogram (nel 1979)
- registrazione cover di:
- Cinderella Rockefella (nel 1967)
- paroliere:
- Nancy Ames
- compositore:
- Mason Williams
- editore:
- Irving , Laetrec Music, Music Publishers of Africa , Rondor Music (Australia) e Rondor Music (London) Ltd.
| Esther & Abi Ofarim | | 2:32 |
| 2-10 | Fire | Rick James | | 7:22 |
| 2-11 | You Are All I Need Tonight | Gerard Joling | | 3:30 |
| 2-12 | Je t’aime | Jane Birkin | 4 | 4:26 |
| 2-13 | Reunited | Peaches & Herb | | 5:45 |
| 2-14 | Do That to Me One More Time- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Roger Young
- assistente tecnico:
- David Cole , Ira Leslie e Wayne Neuendorf
- produttore:
- Daryl Dragon
- batteria [drums] :
- Ralph Humphrey
- chitarra acustica :
- Lee Ritenour
- chitarra basso :
- Scott Edwards
- percussione :
- Ken Watson
- piano Rhodes [Fender Rhodes electric piano] , voce di accompagnamento e voce principale:
- Toni Tennille
- sintetizzatore [Oberheim Four Voice] :
- Daryl Dragon
- sintetizzatore a fiato [flute synthesizer] :
- Tom Scott
- assistente remixer:
- Wayne Neuendorf
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Casablanca Record & FilmWorks, Inc. e UMG Recordings, Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Capitol Records Studio in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Village Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Do That to Me One More Time
- paroliere e compositore:
- Toni Tennille
- editore:
- Fujipacific Music, Inc. e Moonlight & Magnolias Music Publ. Co.
| Captain & Tennille | 3.85 | 4:11 |
| 2-15 | Je t’aime mon amour | Vicky Leandros | | 3:47 |