| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sherry | 5 | 2:34 |
| 2 | Big Girls Don't Cry | 4 | 2:26 |
| 3 | Walk Like a Man | 5 | 2:17 |
| 4 | Ain't That a Shame- tecnico:
- Gordon Clark
- produttore:
- Bob Crewe
- direttore d'orchestra:
- Charles Calello
- arrangiatore voci:
- Nick Massi
- orchestratore:
- Charles Calello
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Stea-Phillips in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Ain’t That a Shame
- autore:
- Antoine Domino e Dave Bartholomew
- editore:
- Commodore Music Corp., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Unart Catalog Inc., F. Day & Hunter Ltd., Travis Music, Inc., Unart Music Corp. (nel 1955, nel 1983) e United Artists Music Ltd. (dal 1977 a oggi)
- registrazione di:
- Ain’t That a Shame
- autore:
- Antoine Domino e Dave Bartholomew
- editore:
- Commodore Music Corp., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Unart Catalog Inc., F. Day & Hunter Ltd., Travis Music, Inc., Unart Music Corp. (nel 1955, nel 1983) e United Artists Music Ltd. (dal 1977 a oggi)
| 3 | 2:40 |
| 5 | Bye Bye Baby (Baby, Goodbye)- tecnico:
- Bill MacMeekin
- produttore:
- Bob Crewe
- direttore d'orchestra:
- Calello
- arrangiatore:
- Calello
- arrangiatore voci:
- Nick Massi
- registrata presso:
- Olmstead Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye)
- autore:
- Bob Crewe e Bob Gaudio
- editore:
- Ardmore and Beechwood Ltd., EMI Longitude Music, EMI Music , EMI Music Publishing Australia Pty. Limited , Mushroom Music , Saturday Music, Inc., Seasons Four Music Corp. e Seasons’ Four Music Inc.
| | 2:34 |
| 6 | Rag Doll | | 2:58 |
| 7 | Let's Hang On | | 3:19 |
| 8 | Workin' My Way Back to You | | 3:06 |
| 9 | Opus 17 (Don't You Worry 'Bout Me) | | 2:35 |
| 10 | I've Got You Under My Skin | | 3:41 |
| 11 | Tell It to the Rain | | 2:38 |
| 12 | Will You Love Me Tomorrow | | 3:19 |
| 13 | Who Loves You | | 4:21 |
| 14 | December, 1963 (Oh, What a Night)- tecnico di registrazione:
- Steve Maslow
- produttore:
- Bob Gaudio
- tecnico di missaggio:
- Val Garay
- basso :
- Don Ciccone
- batteria :
- Gerry Polci
- chitarra :
- John Paiva
- pianoforte :
- Bob Gaudio
- tastiera :
- Bob Gaudio e Lee Shapiro
- voce:
- Bob Gaudio, Don Ciccone, Frankie Valli , Gerry Polci e John Paiva
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Lee Shapiro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc.
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 64)
- registrazione di:
- December, 1963 (Oh, What a Night)
- paroliere:
- Bob Gaudio e Judy Parker
- compositore:
- Bob Gaudio
- editore:
- EMI Songs, EMI Songs Australia, Jobete Music Co., Inc. e Seasons Music Co.
| 3.65 | 3:36 |
| 15 | We Can Work It Out | | 2:42 |
| 16 | Down the Hall | | 4:15 |
| 17 | Rhapsody | | 4:01 |
| 18 | Silver Star | | 4:10 |