| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Mood Indigo | Nina Simone | 4 | 2:28 |
| 2 | Black Is the Colour of My True Love’s Hair | Nina Simone | 3.5 | 3:29 |
| 3 | I Loves You Porgy- batterie :
- Bobby Hamilton (le 1964-03-21)
- contrebasse :
- Lisle Atkinson (le 1964-03-21)
- flûte :
- Rudy Stevenson
- guitare :
- Rudy Stevenson (le 1964-03-21)
- percussions :
- Lisle Atkinson
- piano et voix principale :
- Nina Simone (le 1964-03-21)
- arrangeur :
- Nina Simone
- enregistré à :
- Carnegie Hall dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1964-03-21)
- en public reprise recording of :
- I Loves You, Porgy (le 1964-03-21)
- parolier :
- Ira Gershwin et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- éditeur :
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America et Gershwin Publishing Corp (le 1935)
- version de :
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
- reprise recording of :
- I Loves You, Porgy
- parolier :
- Ira Gershwin et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- éditeur :
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America et Gershwin Publishing Corp (le 1935)
- version de :
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| Nina Simone | 5 | 2:33 |
| 4 | Don’t Let Me Be Misunderstood | Nina Simone | 4.05 | 2:47 |
| 5 | Wild Is the Wind- producteur :
- Hal Mooney
- batterie :
- Bobby Hamilton
- contrebasse et percussions :
- Lisle Atkinson
- flûte et guitare :
- Rudy Stevenson
- harmonica :
- Al Schackman
- piano :
- Nina Simone
- voix :
- Nina Simone
- arrangeur :
- Nina Simone
- reprise recording of :
- Wild Is the Wind (le 1964-03-21)
- parolier :
- Ned Washington
- compositeur :
- Dimitri Tiomkin
- éditeur :
- BMG Music Publishing Ltd., Carlin Music Corporation, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Universal Music Publishing MGB Ltd., Anne-Rachel Music Corp. (le 1957, le 1985), Catharine Hinen Music (le 1957, le 1985), Chappell & Co., Inc. (le 1957), Largo Music Inc. (le 1957, le 1985) et Patti Washington Music (le 1957, le 1985)
- partie de :
- The 30th Academy Award for Best Original Song (numéro : 2)
| Nina Simone | 4.5 | 7:00 |
| 6 | I Put a Spell on You | Nina Simone | 4.3 | 2:37 |
| 7 | Easy Street | Pearl Bailey | | 2:50 |
| 8 | Here You Come With Love | Pearl Bailey | | 2:47 |
| 9 | I’ve Taken a Fancy to You | Pearl Bailey | | 2:34 |
| 10 | My Man | Pearl Bailey | | 2:48 |
| 11 | You Waited Too Long | Pearl Bailey | | 2:46 |
| 12 | Sweet Georgia Brown | Pearl Bailey | | 2:51 |