| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Diamond Dogs | David Bowie | | 6:05 |
| 2 | Gloria- registrazione di:
- Gloria
- paroliere e compositore:
- Van Morrison
- editore:
- Carlin Music Corporation, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Exile Publishing Ltd., Gallo Music Publishers, PolyGram Music Publishing Ltd., Unichappell Music, Bernice Music, Inc. (nel 1965) e Unichappell Music, Inc. (nel 1965)
- parte di:
- Gloria: In excelsis Deo
| Patti Smith | | 5:52 |
| 3 | Love Is All Around | The Troggs | | 2:58 |
| 4 | Stealer | Free | | 3:11 |
| 5 | Lookin’ Out for #1 | Bachman–Turner Overdrive | 3 | 5:20 |
| 6 | China Girl | Iggy Pop | | 5:06 |
| 7 | Honky Tonk Women | Ike & Tina Turner | | 3:09 |
| 8 | The House of the Rising Sun | The Animals | | 4:30 |
| 9 | Spanish Boots | Jeff Beck Group with Rod Stewart | | 3:35 |
| 10 | After Midnight (live) | J.J. Cale | | 3:02 |
| 11 | Going Up the Country | Canned Heat | | 2:52 |
| 12 | Ramblin’ Man | The Allman Brothers Band | | 4:41 |
| 13 | Rag Mama Rag | The Band | | 3:01 |
| 14 | Right Down the Line- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- basso :
- Gary Taylor
- batteria :
- Henry Spinetti
- chitarra steel :
- Brian Cole
- famiglia delle chitarre :
- Hugh Burns
- organo e pianoforte :
- Tommy Eyre
- percussione :
- Glen LeFleur
- voce principale:
- Gerry Rafferty
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1977), Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 1)
- registrazione di:
- Right Down the Line
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. e Music of Stage Three (nel 1978)
| Gerry Rafferty | 3.5 | 4:28 |
| 15 | Song on the Radio | Al Stewart | | 6:18 |
| 16 | Free Bird | Lynyrd Skynyrd | | 9:06 |
| 17 | Fly Me to the Earth | Wallace Collection | | 2:52 |