| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Falling in Love With Love | | 1:53 |
| 2 | The Curse of an Aching Heart | | 2:09 |
| 3 | Don't Cry Joe- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-05-23)
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman en Paul Robyn
- bas:
- Joe Comfort
- bastrombone:
- Ken Shroyer
- cello:
- Justin Ditullio, Ossip Giskin , Armand Kaproff en Margaret Aue-Van Wyck
- drumstel:
- Irv Cottler
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Verlye Mills
- houtblazers en saxofoon:
- Gene Cipriano, Buddy Collette, Chuck Gentry, Harry Klee en Ted Nash
- percussie:
- Larry Bunker en Emil Richards
- piano:
- Bill Miller
- trombone:
- Joe Howard , Ed Kusby en Pullman “Tommy” Pederson
- trompet:
- Frank Beach , Conrad Gozzo, Vito N. Mangano en Shorty Sherock
- tuba:
- Phil Stephens
- viool:
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Jacques Gasselin, James Getzoff , Lou Klass, Marvin Limonick, Leonard Malarsky, Nathan Ross, Marshall Sosson, Arnold Sukonick en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1961-05-23)
- was dirigent:
- Billy May
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een opname van:
- Don’t Cry Joe (Let Her Go, Let Her Go, Let Her Go) (op 1961-05-23)
- tekstschrijver en componist:
- Joe Marsala
- uitgever:
- Harms, Inc. (in 1949)
| | 3:08 |
| 4 | Please Don't Talk About Me When I'm Gone | | 2:59 |
| 5 | Love Walked In | | 2:22 |
| 6 | Granada- producent:
- Sonny Burke
- altviool:
- Alvin Dinkin (, op 1961-05-23), Stanley Harris (, op 1961-05-23), Alexander Neiman (, op 1961-05-23) en Paul Robyn (, op 1961-05-23)
- bas:
- Joe Comfort (, op 1961-05-23)
- bastrombone:
- Ken Shroyer (, op 1961-05-23)
- cello:
- Justin Ditullio (, op 1961-05-23), Ossip Giskin (, op 1961-05-23), Armand Kaproff (, op 1961-05-23) en Margaret Aue-Van Wyck (, op 1961-05-23)
- drumstel:
- Irv Cottler (, op 1961-05-23)
- gitaar:
- Al Viola (, op 1961-05-23)
- harp:
- Verlye Mills (, op 1961-05-23)
- houtblazers:
- Gene Cipriano (, op 1961-05-23), Buddy Collette (, op 1961-05-23), Chuck Gentry (, op 1961-05-23), Harry Klee (, op 1961-05-23) en Ted Nash (, op 1961-05-23)
- percussie:
- Larry Bunker (, op 1961-05-23) en Emil Richards (, op 1961-05-23)
- piano:
- Bill Miller (, op 1961-05-23)
- saxofoon:
- Gene Cipriano, Buddy Collette, Chuck Gentry, Harry Klee en Ted Nash
- trombone:
- Joe Howard (, op 1961-05-23), Ed Kusby (, op 1961-05-23) en Pullman “Tommy” Pederson (, op 1961-05-23)
- trompet:
- Frank Beach (, op 1961-05-23), Conrad Gozzo (, op 1961-05-23), Vito N. Mangano (, op 1961-05-23) en Shorty Sherock (, op 1961-05-23)
- tuba:
- Phil Stephens (, op 1961-05-23)
- viool:
- Victor Arno (, op 1961-05-23), Israel Baker (, op 1961-05-23), Herman Clebanoff (, op 1961-05-23), Jacques Gasselin (, op 1961-05-23), James Getzoff (, op 1961-05-23), Lou Klass (, op 1961-05-23), Marvin Limonick (, op 1961-05-23), Leonard Malarsky (, op 1961-05-23), Nathan Ross (, op 1961-05-23), Marshall Sosson (, op 1961-05-23), Arnold Sukonick (, op 1961-05-23) en Gerald Vinci (, op 1961-05-23)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1961-05-23)
- was dirigent:
- Billy May (, op 1961-05-23)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- opgenomen bij:
- United Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-05-23)
- is een cover-opname van:
- Granada (op 1961-05-23)
- tekstschrijver:
- Dorothy Dodd
- componist:
- Agustín Lara
- uitgever:
- Southern Music Publishing Co., Inc.
- vertaalde versie van:
- Granada
| | 3:41 |
| 7 | I Never Knew | | 2:18 |
| 8 | Don't Be That Way- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-05-19)
- bas:
- Joe Comfort
- bastrombone:
- Ken Shroyer
- drumstel:
- John Markham
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Verlye Mills
- houtblazers en saxofoon:
- Chuck Gentry, Justin Gordon , Jules Jacob , Harry Klee en Wilbur Schwartz
- percussie:
- Emil Richards
- piano:
- Bill Miller
- trombone:
- Joe Howard , Ed Kusby en Pullman “Tommy” Pederson
- trompet:
- Conrad Gozzo, Vito N. Mangano, Shorty Sherock en Jimmy Zito
- tuba:
- Phil Stephens
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1961-05-19)
- was dirigent:
- Billy May
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- Don’t Be That Way (op 1961-05-19)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish
- componist:
- Benny Goodman en Edgar Sampson
- uitgever:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp. Ltd., Robbins Music Corporation en The Songwriters Guild
- deel van:
- New York, New York
| | 2:45 |
| 9 | Moonlight on the Ganges- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-05-23)
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman en Paul Robyn
- bas:
- Joe Comfort
- bastrombone:
- Ken Shroyer
- cello:
- Justin Ditullio, Ossip Giskin , Armand Kaproff en Margaret Aue-Van Wyck
- drumstel:
- Irv Cottler
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Verlye Mills
- houtblazers en saxofoon:
- Gene Cipriano, Buddy Collette, Chuck Gentry, Harry Klee en Ted Nash
- percussie:
- Larry Bunker en Emil Richards
- piano:
- Bill Miller
- trombone:
- Joe Howard , Ed Kusby en Pullman “Tommy” Pederson
- trompet:
- Frank Beach , Conrad Gozzo, Vito N. Mangano en Shorty Sherock
- tuba:
- Phil Stephens
- viool:
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Jacques Gasselin, James Getzoff , Lou Klass, Marvin Limonick, Leonard Malarsky, Nathan Ross, Marshall Sosson, Arnold Sukonick en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1961-05-23)
- was dirigent:
- Billy May
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- Moonlight on the Ganges (op 1961-05-23)
- tekstschrijver:
- Huntley Trevor en Chester Wallace
- componist:
- Sherman Myers
- uitgever:
- Campbell Connelly Inc.
| | 3:23 |
| 10 | It's a Wonderful World- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1961-05)
- bas:
- Joe Comfort
- bastrombone:
- Ken Shroyer
- drumstel:
- John Markham
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Verlye Mills
- houtblazers en saxofoon:
- Chuck Gentry, Justin Gordon , Jules Jacob , Harry Klee en Wilbur Schwartz
- percussie:
- Emil Richards
- piano:
- Bill Miller
- trombone:
- Joe Howard , Ed Kusby en Pullman “Tommy” Pederson
- trompet:
- Conrad Gozzo, Vito N. Mangano, Shorty Sherock en Jimmy Zito
- tuba:
- Phil Stephens
- vocalen:
- Frank Sinatra
- was dirigent:
- Billy May
- is een opname van:
- It’s a Wonderful World (op 1961-05-19)
- tekstschrijver:
- Harold Adamson
- componist:
- Jan Savitt (in 1939) en John Kluczko Watson (in 1939)
- uitgever:
- EMI Robbins Catalog Inc. en Robbins Music Corporation
- deel van:
- New York, New York
| | 2:26 |
| 11 | Have You Met Miss Jones? | | 2:35 |
| 12 | You're Nobody 'til Somebody Loves You- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-05-23)
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman en Paul Robyn
- bas:
- Joe Comfort
- bastrombone:
- Ken Shroyer
- cello:
- Justin Ditullio, Ossip Giskin , Armand Kaproff en Margaret Aue-Van Wyck
- drumstel:
- Irv Cottler
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Verlye Mills
- houtblazers en saxofoon:
- Gene Cipriano, Buddy Collette, Chuck Gentry, Harry Klee en Ted Nash
- percussie:
- Larry Bunker en Emil Richards
- piano:
- Bill Miller
- trombone:
- Joe Howard , Ed Kusby en Pullman “Tommy” Pederson
- trompet:
- Frank Beach , Conrad Gozzo, Vito N. Mangano en Shorty Sherock
- tuba:
- Phil Stephens
- viool:
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Jacques Gasselin, James Getzoff , Lou Klass, Marvin Limonick, Leonard Malarsky, Nathan Ross, Marshall Sosson, Arnold Sukonick en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1961-05-23)
- was dirigent:
- Billy May
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- is een cover-opname van:
- You’re Nobody Till Somebody Loves You (op 1961-05-23)
- schrijver:
- James Cavanaugh, Russ Morgan en Larry Stock
- uitgever:
- Capitol Records , Shapiro, Bernstein & Co., Inc. en Southern Music Publishing Co., Inc.
- deel van:
- The Real Book
| | 4:11 |