| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Whoa Babe | Philippe Brun | | 2:43 |
| 2 | P.B. Flat Blues | Philippe Brun | | 2:56 |
| 3 | Saint-Louis Blues | Django Reinhardt | | 2:43 |
| 4 | Bouncing Around | Django Reinhardt | | 2:45 |
| 5 | Minor Swing | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | 1 | 3:17 |
| 6 | Viper's Dream | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 3:16 |
| 7 | Swinging with Django | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 2:53 |
| 8 | Paramount Stomp | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 2:38 |
| 9 | Bolero | Quintette du Hot Club de France | | 4:05 |
| 10 | Mabel | Quintette du Hot Club de France | | 4:12 |
| 11 | My Serenade | Quintette du Hot Club de France | | 3:02 |
| 12 | Serenade for a Wealthy Widow | Michel Warlop et son orchestre | | 3:16 |
| 13 | Taj Mahal | Michel Warlop et son orchestre | | 3:23 |
| 14 | Organ Grinder's Swing | Michel Warlop et son orchestre | | 2:39 |
| 15 | You Rascal, You | Django Reinhardt | | 3:09 |
| 16 | Tea for Two- deel van:
- The Gramophone Company Limited (nummer: 0LA 2217-1) en Swing (nummer: OLA 2217-1)
- is een instrumentale opname van:
- Tea for Two (op 1937-12-21)
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
- is een opname van:
- Tea for Two
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
| Michel Warlop | | 3:17 |
| 17 | Christmas Swing | Michel Warlop | | 2:52 |
| 18 | Sweet Georgia Brown | Django Reinhardt | | 3:17 |
| 19 | Tea for Two- opgenomen in:
- Paris, Île-de-France, Frankrijk (op 1937-12-21)
- solo-gitaar:
- Django Reinhardt (op 1937-12-21)
- is een instrumentale opname van:
- Tea for Two (op 1937-12-21)
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
| Django Reinhardt | | 2:50 |
| 20 | Blues | Philippe Brun | | 3:04 |
| 21 | Easy Going | Philippe Brun et son “Swing-Band” | | 3:03 |
| 22 | College Stomp | Philippe Brun et son “Swing-Band” | | 3:01 |
| 23 | Harlem Swing | Philippe Brun et son “Swing-Band” | | 2:35 |