| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| C1 | You’re No Good- tecnico di registrazione:
- Val Garay (dal 1974-06 al 1974-09) e David Hassinger (dal 1974-06 al 1974-09)
- tecnico:
- Val Garay
- produttore:
- Peter Asher, Jay Faires e Tricia Holloway
- basso :
- Kenny Edwards (dal 1974-06 al 1974-09)
- batteria, pianoforte elettrico e percussione :
- Andrew Gold (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica :
- Ed Black (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica solista :
- Andrew Gold (dal 1974-04 al 1974-09)
- voce di accompagnamento:
- Clydie King (dal 1974-06 al 1974-09) e Shirley Matthews (dal 1974-06 al 1974-09)
- arrangiatore archi :
- Gregory Rose
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1974, nel 2006) e Capitol Records, LLC (nel 1974, nel 2013)
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1974-06 al 1974-09)
- parte di:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 38)
- registrazione cover di:
- You’re No Good (dal 1974-06 al 1974-09)
- paroliere e compositore:
- Clint Ballard, Jr.
- editore:
- Beardog Publishing, Copyright Control e Edwin H. Morris & Co.
| Linda Ronstadt | 4.75 | 3:43 |
| C2 | Knowing Me, Knowing You- registrazione di:
- Knowing Me, Knowing You
- autore:
- Stig Anderson , Benny Andersson e Björn Ulvaeus
- editore:
- EMI Grove Park Music, Inc., Union Songs AB , Union Songs Music, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., EMI Waterford Music (dal 1976 a oggi), Universal PolyGram International Publishing, Inc. (dal 1976 a oggi) e Universal/Union Songs Musikförlag AB (dal 1976 a oggi)
- parte di:
- Mamma Mia!
| ABBA | | 2:57 |
| C3 | Windy | The Association | | 2:52 |
| C4 | Young Hearts Run Free | Candi Staton | | 2:45 |
| C5 | They Just Can’t Stop It The (Games People Play) | The Spinners w/ Evette Benton | | 3:28 |
| D1 | I’m Doin’ Fine Now | New York City | | 2:49 |
| D2 | Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)- tecnico:
- Lew Hahn
- produttore:
- Aretha Franklin, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1973-09-07)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1973-09-07)
- chitarra :
- Hugh McCracken (il 1973-09-07)
- flauto solista :
- Joe Farrell (il 1973-09-07)
- organo :
- Richard Tee (il 1973-09-07)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1973-09-07)
- pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1973-09-07)
- sintetizzatore :
- Ken Bichel (il 1973-09-07)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1973-09-07), Ann S. Clark (il 1973-09-07) e Pat Smith (il 1973-09-07)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1973) e Atlantic Recording Corporation (nel 1974)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1973-09-07)
- registrazione di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (il 1973-09-07)
- autore:
- Morris Broadnax , Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:26 |
| D3 | Angel in Your Arms | Hot | | 2:57 |
| D4 | Let’s Do It Again | The Staple Singers | 5 | 3:29 |
| D5 | Then Came You | Dionne Warwick & The Spinners | 4.5 | 3:59 |