| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Save Your Love for Me | | 8:50 |
| A2 | Naugahyde Reality | | 2:42 |
| A3 | Scrapple From the Apple | | 7:56 |
| B1 | Donna Lee | | 5:30 |
| B2 | Polka Dots and Moonbeams- assistente tecnico di registrazione:
- Mark Barnett (dal 1980-07-25 al 1980-07-26)
- tecnico:
- Dick Jenkins
- produttore:
- Mitch Farber
- basso :
- Walter Booker (dal 1980-07-25 al 1980-07-26)
- batteria :
- Jimmy Cobb (dal 1980-07-25 al 1980-07-26)
- pianoforte :
- John Hicks (dal 1980-07-25 al 1980-07-26)
- sassofono contralto :
- Richie Cole (dal 1980-07-25 al 1980-07-26) e Phil Woods (dal 1980-07-25 al 1980-07-26)
- remixer:
- Malcolm Addey
- registrata presso:
- The Historic Paramount Theatre in Denver, Colorado, Stati Uniti (dal 1980-07-25 al 1980-07-26)
- registrazione strumentale di:
- Polka Dots and Moonbeams (nel 1980-07)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher e Reganesque Music Company
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 5:42 |
| B3 | Eddie's Mood / Side by Side | | 12:42 |