| # | Titolo | Valutazione | Durata |
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| 1 | Your Secret Love | | ?:?? |
| 2 | Love Don't Live Here Anymore- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- editor:
- Max Risenhoover
- basso , batteria , sintetizzatore [synth strings] e tastiera :
- John “Skip” Anderson
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- percussione :
- Paulinho DaCosta
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Lisa Fischer , David Lasley, Cheryl Lynn , Paulette McWilliams, Cindy Mizelle e Brenda White‐King
- arrangiatore archi :
- Leon Pendarvis
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Love Don’t Hurt You Anymore
- autore:
- Luther Vandross
- editore:
- EMI April Music Inc. (nel 1980) e Uncle Ronnie’s Music Company Inc. (nel 1980)
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| 3 | It's Hard for Me to Say Anymore | | ?:?? |
| 4 | Crazy Love- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- editor:
- Max Risenhoover
- flauto aggiunto:
- Mark Hollingworth e Derryl Richards
- percussione :
- Paulinho DaCosta
- pianoforte :
- John “Skip” Anderson
- direttore d'orchestra:
- Jeremy Lubbock
- orchestratore:
- Jeremy Lubbock
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Crazy Love
- autore:
- David Lasley, Robin Lerner, Marsha Malamet e Allan Rich
- editore:
- BMG Bumblebee , Irving Music , Nelana Music, Spirit One Music, フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Chappell & Co., Inc. (nel 1989), David Lasley Music (nel 1989), Malamution Music (nel 1989), Nomad-Noman Music (nel 1989), Puckalesia Songs (nel 1989) e Warner–Tamerlane Publishing Corp. (nel 1989)
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| 5 | I Can Make It Better- tecnico di registrazione:
- Ray Bardani e David I. Ward II
- programmazione:
- Marcus Miller
- programmazione aggiuntiva:
- David I. Ward II
- produttore:
- Marcus Miller e Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- editor:
- Max Risenhoover
- chitarra aggiunto:
- Paul Jackson, Jr.
- strumenti:
- Marcus Miller
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Lisa Fischer , Cissy Houston, Paulette McWilliams, Cindy Mizelle e Brenda White‐King
- arrangiatore archi :
- Leon Pendarvis
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1996)
- registrata presso:
- Camel Island Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- I Can Make It Better
- autore:
- Marcus Miller e Luther Vandross
- editore:
- EMI April Music Inc. (nel 1996), MCA Music Publishing (nel 1996), Thriller Miller Music (nel 1996) e Uncle Ronnie’s Music Company Inc. (nel 1996)
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| 6 | Too Proud to Beg- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- editor:
- Max Risenhoover (voce di accompagnamento)
- archi , basso , batteria e tastiera :
- Reed Vertelney
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- percussione :
- Paulinho DaCosta
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Paulette McWilliams, Cindy Mizelle e Brenda White‐King
- arrangiatore:
- John “Skip” Anderson , Luther Vandross e Reed Vertelney
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Too Proud to Beg
- autore:
- Luther Vandross e Reed Vertelney
- editore:
- Chrysalis Songs (nel 1996), EMI April Music Inc. (nel 1996), Uncle Ronnie’s Music Company Inc. (nel 1996) e Vertelney Music (nel 1996)
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| 7 | I Can't Wait No Longer (Let's Do This) | | ?:?? |
| 8 | Nobody to Love- tecnico di registrazione:
- Ray Bardani e David I. Ward II
- programmazione:
- David I. Ward II e Marcus Miller
- produttore:
- Marcus Miller e Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- editor:
- Max Risenhoover
- chitarra e tastiera :
- Marcus Miller
- chitarra acustica :
- Paul Jackson, Jr.
- vibrafono solista :
- Nat Adderley, Jr.
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Paulette McWilliams, Cindy Mizelle e Brenda White‐King
- arrangiatore:
- Marcus Miller
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- registrata presso:
- Camel Island Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Nobody to Love
- autore:
- Marcus Miller e Luther Vandross
- editore:
- EMI April Music Inc. (nel 1995), MCA Music Publishing (nel 1995), Thriller Miller Music (nel 1995) e Uncle Ronnie’s Music Company Inc. (nel 1995)
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| 9 | Whether or Not the World Gets Better | | ?:?? |
| 10 | This Time I'm Right | | ?:?? |
| 11 | Knocks Me Off My Feet- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- produttore:
- Nat Adderley, Jr. e Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- editor:
- Max Risenhoover
- batteria e percussione :
- Ivan Hampden
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- sintetizzatore basso e tastiera :
- Nat Adderley, Jr.
- arrangiatore:
- Nat Adderley, Jr.
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1996)
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Knocks Me Off My Feet
- paroliere e compositore:
- Stevie Wonder
- editore:
- Black Bull Music (nel 1976, nel 1980), Jobete Music Co., Inc. (nel 1976) e Jobete Music (nel 1980)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
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| 12 | Goin' Out of My Head- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- programmazione degli strumenti:
- John “Skip” Anderson
- produttore:
- Nat Adderley, Jr. e Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- editor:
- Max Risenhoover
- basso :
- Marcus Miller
- batteria :
- Ivan Hampden
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- pianoforte :
- Nat Adderley, Jr.
- sassofono solista :
- Kirk Whalum
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Cissy Houston, Paulette McWilliams, Cindy Mizelle, Fonzi Thornton e Brenda White‐King
- arrangiatore:
- Nat Adderley, Jr.
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1996)
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Goin’ Out of My Head
- paroliere:
- Bobby Weinstein
- compositore:
- Teddy Randazzo
- editore:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music e Songs of PolyGram International, Inc. (nel 1964)
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