| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sherry | The Four Seasons | 5 | 2:32 |
| 2 | Big Girls Don’t Cry | The Four Seasons | 4 | 2:24 |
| 3 | Walk Like a Man | The Four Seasons | 5 | 2:16 |
| 4 | Ain’t That a Shame- tecnico:
- Gordon Clark
- produttore:
- Bob Crewe
- direttore d'orchestra:
- Charles Calello
- arrangiatore voci:
- Nick Massi
- orchestratore:
- Charles Calello
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Stea-Phillips in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Ain’t That a Shame
- autore:
- Antoine Domino e Dave Bartholomew
- editore:
- Commodore Music Corp., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Unart Catalog Inc., F. Day & Hunter Ltd., Travis Music, Inc., Unart Music Corp. (nel 1955, nel 1983) e United Artists Music Ltd. (dal 1977 a oggi)
- registrazione di:
- Ain’t That a Shame
- autore:
- Antoine Domino e Dave Bartholomew
- editore:
- Commodore Music Corp., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Unart Catalog Inc., F. Day & Hunter Ltd., Travis Music, Inc., Unart Music Corp. (nel 1955, nel 1983) e United Artists Music Ltd. (dal 1977 a oggi)
| The Four Seasons | 3 | 2:35 |
| 5 | Rag Doll | The Four Seasons | | 3:00 |
| 6 | Silence Is Golden | The Four Seasons | | 3:23 |
| 7 | Let’s Hang On | The Four Seasons | | 3:17 |
| 8 | Working My Way Back to You | The Four Seasons | | 3:04 |
| 9 | Opus 17 (Don’t You Worry ’bout Me) | The Four Seasons | | 2:27 |
| 10 | I’ve Got You Under My Skin | The Four Seasons | | 3:36 |
| 11 | Tell It to the Rain | The Four Seasons | | 2:35 |
| 12 | You’re Ready Now | Frankie Valli | | 2:18 |
| 13 | My Eyes Adored You | Frankie Valli | | 3:30 |
| 14 | Swearin’ to God | Frankie Valli | | 4:01 |
| 15 | Who Loves You | The Four Seasons | | 4:17 |
| 16 | December ’63 (Oh What a Night)- tecnico di registrazione:
- Steve Maslow
- produttore:
- Bob Gaudio
- tecnico di missaggio:
- Val Garay
- basso :
- Don Ciccone
- batteria :
- Gerry Polci
- chitarra :
- John Paiva
- pianoforte :
- Bob Gaudio
- tastiera :
- Bob Gaudio e Lee Shapiro
- voce:
- Bob Gaudio, Don Ciccone, Frankie Valli , Gerry Polci e John Paiva
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Lee Shapiro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc.
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 64)
- registrazione di:
- December, 1963 (Oh, What a Night)
- paroliere:
- Bob Gaudio e Judy Parker
- compositore:
- Bob Gaudio
- editore:
- EMI Songs, EMI Songs Australia, Jobete Music Co., Inc. e Seasons Music Co.
| The Four Seasons | 3.65 | 3:30 |
| 17 | Fallen Angel | Frankie Valli | | 4:01 |
| 18 | Silver Star | The Four Seasons | | 4:04 |
| 19 | We Can Work It Out | The Four Seasons | | 2:39 |
| 20 | Rhapsody | The Four Seasons | | 3:59 |
| 21 | Down the Hall | The Four Seasons | | 4:08 |
| 22 | Grease | Frankie Valli | 4.35 | 3:21 |