| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | My Home Is in the Delta | 5 | 4:01 |
| 2 | Long Distance | 5 | 3:33 |
| 3 | My Captain | 5 | 5:13 |
| 4 | Good Morning School Girl- ingénieur :
- Ron Malo
- producteur :
- Ralph Bass et Willie Dixon
- batterie :
- Clifton James (le 1963-09)
- contrebasse :
- Willie Dixon (le 1963-09)
- guitare :
- Buddy Guy (le 1963-09) et Muddy Waters (le 1963-09)
- voix :
- Muddy Waters (le 1963-09)
- enregistré à :
- Ter-Mar Recording Studios dans Chicago, Illinois, États-Unis (le 1963-09)
- reprise recording of :
- Good Morning, School Girl (le 1963-09)
- parolier :
- Sonny Boy Williamson
- compositeur :
- Sonny Boy Williamson (le 1937)
- éditeur :
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Georgia Music Corp. et Jewel Music Publishing Co. Ltd.
- recording of :
- Good Morning, School Girl
- parolier :
- Sonny Boy Williamson
- compositeur :
- Sonny Boy Williamson (le 1937)
- éditeur :
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Georgia Music Corp. et Jewel Music Publishing Co. Ltd.
| 5 | 3:15 |
| 5 | You Gonna Need My Help | 4.35 | 3:12 |
| 6 | Cold Weather Blues | 5 | 4:42 |
| 7 | Big Leg Woman | 5 | 3:28 |
| 8 | Country Boy | 5 | 3:29 |
| 9 | Feel Like Going Home | 5 | 3:54 |
| 10 | The Same Thing | 5 | 2:46 |
| 11 | You Can’t Lose What You Ain’t Never Had | 4.35 | 3:01 |
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