| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Rhythm Is Our Business | | 3:13 |
| 2 | Dream of You | | 3:09 |
| 3 | Sleepy Time Gal | | 3:08 |
| 4 | Four or Five Times | | 3:07 |
| 5 | Swanee River | | 2:43 |
| 6 | Organ Grinder's Swing | | 2:42 |
| 7 | For Dancers Only | | 2:42 |
| 8 | Annie Laurie | | 3:16 |
| 9 | Margie | | 3:06 |
| 10 | By the River Sainte Marie | | 3:13 |
| 11 | 'Tain't What You Do | | 3:07 |
| 12 | Cheatin' on Me | | 2:48 |
| 13 | Baby Won't You Please Come Home | | 2:56 |
| 14 | The Lonesome Road | | 2:34 |
| 15 | Ain't She Sweet- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1939-04-07)
- ance :
- Earl Carruthers (il 1939-04-07), Willie Smith (il 1939-04-07) e Joe Thomas (il 1939-04-07)
- batteria :
- Jimmy Crawford (il 1939-04-07)
- chitarra :
- Al Norris (il 1939-04-07)
- contrabbasso :
- Moses Allen (il 1939-04-07)
- pianoforte :
- Edwin Wilcox (il 1939-04-07)
- sassofono contralto :
- Ted Buckner (il 1939-04-07) e Dan Grissom (il 1939-04-07)
- tromba :
- Sy Oliver (il 1939-04-07), Eddie Tompkins (il 1939-04-07) e Paul Webster (il 1939-04-07)
- trombone :
- Russell Bowles (il 1939-04-07), Elmer Crumbley (il 1939-04-07) e Trummy Young (il 1939-04-07)
- voce:
- The Lunceford Trio (il 1939-04-07) e Trummy Young (il 1939-04-07)
- orchestra:
- Jimmie Lunceford and His Orchestra (il 1939-04-07)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrazione di:
- Ain’t She Sweet (il 1939-04-07)
- paroliere:
- Jack Yellen
- compositore:
- Milton Ager
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. , EMI Music , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Warner Bros., Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
| | 2:28 |
| 16 | Wham | | 2:54 |
| 17 | Uptown Blues | | 2:59 |
| 18 | Lunceford Special | | 2:52 |
| 19 | What's Your Story, Morning Glory?- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1940-02-28)
- ance :
- Ted Buckner (il 1940-02-28), Earl Carruthers (il 1940-02-28), Dan Grissom (il 1940-02-28), Willie Smith (il 1940-02-28) e Joe Thomas (il 1940-02-28)
- batteria :
- Jimmy Crawford (il 1940-02-28)
- chitarra :
- Al Norris (il 1940-02-28)
- contrabbasso :
- Moses Allen (il 1940-02-28)
- pianoforte :
- Edwin Wilcox (il 1940-02-28)
- sassofono contralto :
- Ted Buckner (il 1940-02-28) e Dan Grissom (il 1940-02-28)
- tromba :
- Paul Webster (il 1940-02-28), Gerald Wilson (il 1940-02-28) e Snooky Young (il 1940-02-28)
- trombone :
- Russell Bowles (il 1940-02-28), Elmer Crumbley (il 1940-02-28) e Trummy Young (il 1940-02-28)
- arrangiatore:
- Billy Moore, Jr.
- registrazione di:
- What's Your Story, Morning Glory? (il 1940-02-28)
- paroliere:
- Jack Lawrence
- compositore:
- Mary Lou Williams
- editore:
- Advanced Music corp.
- registrazione strumentale di:
- What's Your Story, Morning Glory? (il 1940-02-28)
- paroliere:
- Jack Lawrence
- compositore:
- Mary Lou Williams
- editore:
- Advanced Music corp.
| | 3:13 |
| 20 | Monotony in Four Flat | | 2:53 |
| 21 | Chopin's Prelude No.7 | | 2:50 |
| 22 | Yard Dog Mazurka | | 3:14 |
| 23 | Impromptu | | 2:53 |
| 24 | Blues in the Night | | 5:19 |