| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | 君がいるだけで | Sotte Bosse | | 5:01 |
| 2 | M | 山崎まさよし | | 4:51 |
| 3 | 部屋とYシャツと私 | mihimaru GT session with 大江千里 | | 5:41 |
| 4 | 未来予想図II | 徳永英明 | | 6:12 |
| 5 | あなたに会えてよかった | 青山テルマ | | 5:09 |
| 6 | 初恋 | 佐藤竹善 | | 5:19 |
| 7 | YES-NO | Chara | | 4:36 |
| 8 | 世界中の誰よりきっと | 織田哲郎 | | 4:50 |
| 9 | 待つわ | 茉奈佳奈 | | 4:14 |
| 10 | SAY YES | 布施明 | | 5:30 |
| 11 | 恋の予感- recording engineer and mixer:
- 上野健也 and 奥原英明
- assistant engineer:
- 安達義規 , 大泉隆 , Kazunori Yoshida and 渡辺桂志
- producer:
- 中森明菜
- lead vocals:
- 中森明菜
- conductor:
- 千住明
- arranger:
- 千住明
- recorded at:
- AVACO STUDIO in Nishi-Waseda, Shinjuku , Tokyo, Japan, Sound City in Azabudai, Minato , Tokyo, Japan, VICTOR STUDIO in Jingūmae, Shibuya , Tokyo, Japan and Westside in Funabashi, Setagaya , Tokyo, Japan
- mixed at:
- Sound City in Azabudai, Minato , Tokyo, Japan and Westside in Funabashi, Setagaya , Tokyo, Japan
- cover recording of:
- 恋の予感
- lyricist:
- 井上陽水
- composer:
- 玉置浩二
- publisher:
- Universal Music Publishing Group Japan
| 中森明菜 | | 4:40 |
| 12 | ガラス越しに消えた夏 | 大沢誉志幸 | | 5:59 |
| 13 | 悲しみがとまらない | 稲垣潤一 Duet with 小柳ゆき | | 4:51 |
| 14 | 人生のメリーゴーランド -Piano Solo Ver.- | 久石譲 | | 4:27 |