| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | New Year’s Countdown | Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 1:53 |
| 2 | How Sweet It Is | Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 8:25 |
| 3 | Catfish John | Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 15:29 |
| 4 | Mystery Train ->- tecnico di registrazione:
- Betty Cantor-Jackson (il 1975-12-31)
- produttore:
- Jerry Garcia
- armonica (a bocca) :
- Matt Kelly (il 1975-12-31)
- basso elettrico :
- John Kahn (il 1975-12-31)
- batteria :
- Greg Errico (il 1975-12-31) e Mickey Hart (il 1975-12-31)
- chitarra :
- Jerry Garcia (il 1975-12-31), Matt Kelly (il 1975-12-31) e Bob Weir (il 1975-12-31)
- tastiera :
- Nicky Hopkins (il 1975-12-31)
- voce:
- Jerry Garcia (il 1975-12-31), Nicky Hopkins (il 1975-12-31) e Bob Weir (il 1975-12-31)
- registrata presso:
- Keystone in Berkeley, California, Stati Uniti (il 1975-12-31)
- registrazione dal vivo cover di:
- Mystery Train (il 1975-12-31)
- autore:
- Junior Parker e Sam Phillips
- editore:
- Carlin Music Corporation, Hi Lo Music, Mijac Music, MJ Publishing Trust, Sony/ATV Songs LLC, Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Hilo Music Inc. (nel 1953)
| Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 7:08 |
| 5 | Drums / New Year’s Jam -> | Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 13:14 |
| 6 | Mystery Train- tecnico di registrazione:
- Betty Cantor-Jackson (il 1975-12-31)
- produttore:
- Jerry Garcia
- armonica (a bocca) :
- Matt Kelly (il 1975-12-31)
- basso elettrico :
- John Kahn (il 1975-12-31)
- batteria :
- Greg Errico (il 1975-12-31) e Mickey Hart (il 1975-12-31)
- chitarra :
- Jerry Garcia (il 1975-12-31), Matt Kelly (il 1975-12-31) e Bob Weir (il 1975-12-31)
- tastiera :
- Nicky Hopkins (il 1975-12-31)
- voce:
- Jerry Garcia (il 1975-12-31), Nicky Hopkins (il 1975-12-31) e Bob Weir (il 1975-12-31)
- registrata presso:
- Keystone in Berkeley, California, Stati Uniti (il 1975-12-31)
- registrazione dal vivo cover di:
- Mystery Train (il 1975-12-31)
- autore:
- Junior Parker e Sam Phillips
- editore:
- Carlin Music Corporation, Hi Lo Music, Mijac Music, MJ Publishing Trust, Sony/ATV Songs LLC, Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Hilo Music Inc. (nel 1953)
| Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 1:48 |
| 7 | Tore Up Over You | Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 10:46 |
| 8 | Tuning | Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 0:48 |
| 9 | C.C. Rider | Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 8:20 |
| 10 | (I’m a) Road Runner | Jerry Garcia Band feat. Bob Weir, Mickey Hart & Matthew Kelly | | 9:43 |