| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Caravan | 4 | 9:48 |
| 2 | Sweet ’n’ Sour | 4 | 5:32 |
| 3 | In the Small Wee Hours of the Morning- ingénieur du son :
- Ray Fowler (du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- producteur :
- Orrin Keepnews
- basse :
- Reggie Workman (le 1962-10-23, du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- batterie :
- Art Blakey (le 1962-10-23, du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- contrebasse [bass] :
- Reggie Workman (du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- piano :
- Cedar Walton (le 1962-10-23, du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- saxophone ténor :
- Wayne Shorter (le 1962-10-23, du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- trombone :
- Curtis Fuller (le 1962-10-23, du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- trompette :
- Freddie Hubbard (le 1962-10-23, du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- enregistré à :
- Plaza Sound Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1962-10-23, du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- instrumental recording of :
- In the Wee Small Hours of the Morning (du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- parolier :
- Bob Hilliard
- compositeur :
- David Mann
- éditeur :
- Better Half Music Company, Bourne Co. , Bourne Music Ltd., Redd Evans Music Company et Rytvoc, Inc.
- sous-éditeur :
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックEH(CM) et 日音 Synch事業部
- partie de :
- The Real Book
| 4 | 4:06 |
| 4 | This Is for Albert | 4 | 8:21 |
| 5 | Skylark- ingénieur du son :
- Ray Fowler (du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- producteur :
- Orrin Keepnews
- basse :
- Reggie Workman (le 1962-10-24)
- batterie :
- Art Blakey (du 1962-10-23 au 1962-10-24, le 1962-10-24)
- contrebasse [bass] :
- Reggie Workman (du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- piano :
- Cedar Walton (du 1962-10-23 au 1962-10-24, le 1962-10-24)
- saxophone ténor :
- Wayne Shorter (du 1962-10-23 au 1962-10-24, le 1962-10-24)
- trombone :
- Curtis Fuller (du 1962-10-23 au 1962-10-24, le 1962-10-24)
- trompette :
- Freddie Hubbard (du 1962-10-23 au 1962-10-24, le 1962-10-24)
- enregistré à :
- Plaza Sound Studios dans New York, New York, États-Unis (du 1962-10-23 au 1962-10-24, le 1962-10-24)
- instrumental recording of :
- Skylark (du 1962-10-23 au 1962-10-24)
- parolier :
- Johnny Mercer
- compositeur :
- Hoagy Carmichael (le 1941)
- éditeur :
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- 日音 Synch事業部
- instrumental recording of :
- Skylark (le 1962-10-24)
- parolier :
- Johnny Mercer
- compositeur :
- Hoagy Carmichael (le 1941)
- éditeur :
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- 日音 Synch事業部
| | 4:51 |
| 6 | Thermo | | 6:49 |
| 7 | Thermo (take 2) | | 7:27 |
| 8 | Sweet ’n’ Sour (take 4) | | 5:28 |