| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Lady Sings the Blues | 4 | 3:49 |
| A2 | Trav'lin' Light- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-06-07)
- bas:
- Aaron Bell (op 1956-06-07)
- contrabas:
- Aaron Bell (op 1956-06-06)
- drumstel:
- Lenny McBrowne (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- gitaar:
- Kenny Burrell (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- klarinet:
- Tony Scott (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- piano:
- Wynton Kelly (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- tenorsaxofoon:
- Paul Quinichette (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- trompet:
- Charlie Shavers (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1956-06-06)
- is een opname van:
- Trav’lin’ Light (op 1956-06-06)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1942)
- componist:
- Jimmy Mundy (in 1942) en Trummy Young (in 1942)
- uitgever:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publishing, Music Sales Corporation , Rytvoc, Inc. en WB Music Corp.
| 3 | 3:13 |
| A3 | I Must Have That Man | 4 | 3:09 |
| A4 | Some Other Spring | 3.5 | 3:43 |
| A5 | Strange Fruit | 4 | 3:09 |
| A6 | No Good Man | 4 | 3:27 |
| B1 | God Bless the Child | | 4:02 |
| B2 | Good Morning Heartache | 4 | 3:33 |
| B3 | Love Me or Leave Me | 4 | 2:40 |
| B4 | Too Marvelous for Words | 4 | 2:18 |
| B5 | Willow Weep for Me | 3 | 3:15 |
| B6 | I Thought About You- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-09-03)
- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1954-09-03)
- contrabas:
- Red Callender (op 1954-09-03)
- drumstel:
- Chico Hamilton (op 1954-09-03)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1954-09-03)
- piano:
- Bobby Tucker (op 1954-09-03)
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison (op 1954-09-03)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1954-09-03)
- is een opname van:
- I Thought About You (op 1954-09-03)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| 5 | 2:52 |