| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Fly Me to the Moon (In Other Words) | | 2:21 |
| 2 | O morro não tem vez | | 2:57 |
| 3 | Aruanda (Take Me to Aruanda) | | 2:27 |
| 4 | Só tinha de ser com você | | 2:20 |
| 5 | Once I Loved (O amor em paz) | | 2:13 |
| 6 | Tristeza | | 2:24 |
| 7 | Here's That Rainy Day | | 2:47 |
| 8 | The Gentle Rain | | 2:26 |
| 9 | Funny World | | 2:27 |
| 10 | A Certain Sadness | | 3:10 |
| 11 | Tu meu delirio | | 3:42 |
| 12 | Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) | | 2:31 |
| 13 | How Insensitive (Insensatez)- tecnico:
- David Hassinger
- produttore:
- Creed Taylor
- archi :
- [unknown] (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- chitarra :
- Antonio Carlos Jobim (nel 1965-01), João Donato (nel 1965-01) e Antônio Carlos Jobim (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- contrabbasso [bass] :
- Joe Mondragon (nel 1965-01)
- flauto :
- Bud Shank (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- pianoforte :
- João Donato (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- sassofono contralto :
- Bud Shank (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- tromba :
- Stu Williamson (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- trombone :
- Milt Bernhart (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- voce:
- Astrud Gilberto (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- direttore d'orchestra:
- Marty Paich (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- arrangiatore:
- Marty Paich
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- registrazione cover di:
- How Insensitive (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- editore:
- Duchess Music Corporation e Songs of Universal, Inc.
- versione tradotta di:
- Insensatez
- registrazione di:
- Insensatez
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
| | 2:49 |
| 14 | Berimbau | 5 | 2:25 |
| 15 | I Will Wait for You | | 4:40 |
| 16 | In the Wee Small Hours of the Morning | | 2:19 |
| 17 | Love Is Stronger Far Than We (Plus fort que nous) | | 3:44 |
| 18 | My Foolish Heart | | 2:46 |
| 19 | Agua de beber | | 2:22 |
| 20 | A Million Miles Away Behind the Door | | 2:30 |