| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Go Back | Crabby Appleton | 4.5 | 3:00 |
| 2 | Hold the Line | Toto | 3.7 | 3:32 |
| 3 | So Very Hard to Go | Tower of Power | 5 | 3:40 |
| 4 | Long, Long Way from Home- geassocieerd technicus:
- Jimmy Douglass , Michael Getlin, Kevin Herron en Randy Mason
- technicus:
- Gary Lyons
- co- producent:
- Mick Jones en Ian McDonald
- producent:
- Gary Lyons en John Sinclair
- mixer:
- Jimmy Douglass , Mick Jones en Ian McDonald
- basgitaar:
- Ed Gagliardi
- drumstel:
- Dennis Elliott
- gitaar:
- Mick Jones en Ian McDonald
- hoornfamilie:
- Ian McDonald
- keyboard:
- Al Greenwood en Ian McDonald
- synthesizer:
- Al Greenwood
- achtergrondvocalen:
- Ian Lloyd
- lead-vocalen:
- Lou Gramm
- vocalen:
- Ed Gagliardi , Mick Jones en Ian McDonald
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation (in 1977) en Rhino Entertainment Company (in 2009)
- is een opname van:
- Long, Long Way From Home
- schrijver:
- Lou Gramm , Mick Jones en Ian McDonald
- uitgever:
- Screen Gems–EMI Music Ltd., Somerset Songs Publishing Inc., WB Music Corp. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (tot 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31), フジパシフィックミュージック (vanaf 2015-01-01 tot nu) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
| Foreigner | 3.75 | 2:51 |
| 5 | Anticipation | Carly Simon | 3 | 3:20 |
| 6 | Here I Am (Come and Take Me) | Al Green | 4.15 | 4:18 |
| 7 | Union Man | The Cate Brothers | 5 | 4:49 |
| 8 | Skin Tight | Ohio Players | 5 | 2:51 |
| 9 | (If Loving You Is Wrong) I Don't Want to Be Right | Luther Ingram | 4 | 3:26 |
| 10 | Me and Mrs. Jones | Billy Paul | 4.5 | 4:48 |
| 11 | Give Me Just a Little More Time | Chairmen of the Board | 4.65 | 2:38 |
| 12 | She's Not Just Another Woman | The 8th Day | 5 | 3:14 |
| 13 | Thunder and Lightning | Chi Coltrane | 5 | 3:02 |
| 14 | Hey Lawdy Mama | Steppenwolf | 3.6 | 2:54 |
| 15 | Frankenstein | The Edgar Winter Group | 5 | 3:26 |
| 16 | Strange Magic- technicus:
- Dave, Jimmy en Mack
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Kelly Groucutt (van 1975-05 tot 1975-06)
- cello:
- Melvyn Gale (van 1975-05 tot 1975-06) en Hugh McDowell (van 1975-05 tot 1975-06)
- clavinet, Moog synthesizer en piano:
- Richard Tandy (van 1975-05 tot 1975-06)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (van 1975-05 tot 1975-06)
- gitaar:
- Jeff Lynne (van 1975-05 tot 1975-06) en Richard Tandy (van 1975-05 tot 1975-06)
- viool:
- Mik Kaminski (van 1975-05 tot 1975-06)
- achtergrondvocalen:
- Susan Collins (van 1975-05 tot 1975-06), Ellie Greenwich (van 1975-05 tot 1975-06), Kelly Groucutt (van 1975-05 tot 1975-06), Nancy O'Neill (van 1975-05 tot 1975-06) en Margaret Raymond (van 1975-05 tot 1975-06)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 1975-05 tot 1975-06)
- was dirigent:
- Louis Clark
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1975)
- opgenomen bij:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1975-05 tot 1975-06), Musicland Studios in München , Bayern , Duitsland (van 1975-05 tot 1975-06) en The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1975-05 tot 1975-06: achtergrondvocalen)
- geremixt bij:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Strange Magic (van 1975-05 tot 1975-06)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| Electric Light Orchestra | 4.15 | 4:31 |
| 17 | Magic | Pilot | 4.75 | 3:04 |
| 18 | Cruel to Be Kind | Nick Lowe | 4.35 | 3:29 |
| 19 | City of New Orleans | Arlo Guthrie | 5 | 4:31 |
| 20 | Crazy Mama | J.J. Cale | 4 | 2:28 |
| 21 | Ain't No Mountain High Enough | Diana Ross | 4.15 | 3:28 |